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從《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》看油氣石化產(chǎn)業(yè)

2021-03-23 12:16 來源: 作者:

三月十二日,中央發(fā)布《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》(以下簡稱為《綱要》)。這一規(guī)劃對指導(dǎo)各行各業(yè)今后的生產(chǎn)活動起到綱領(lǐng)性的作用。在本文中,我將梳理《綱要》中關(guān)于中國油氣和石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條目,并且結(jié)合原油市場進行進一步的解讀。

“油氣”一詞在文章中出現(xiàn)頻率不低,主要集中在油氣的勘探和開發(fā)上。下文截取了《綱要》中提及油氣的片段。

“從國家急迫需要和長遠(yuǎn)需求出發(fā),集中優(yōu)勢資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)?!?/p>

“推進能源革命,建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系,提高能源供給保障能力……有序放開油氣勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入,加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用,推動油氣增儲上產(chǎn)……完善煤炭跨區(qū)域運輸通道和集疏運體系,加快建設(shè)天然氣主干管道,完善油氣互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。“

“堅持立足國內(nèi)、補齊短板、多元保障、強化儲備,完善產(chǎn)供儲銷體系,增強能源持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)和風(fēng)險管控能力,實現(xiàn)煤炭供應(yīng)安全兜底、油氣核心需求依靠自?!粚崌鴥?nèi)產(chǎn)量基礎(chǔ),保持原油和天然氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn),做好煤制油氣戰(zhàn)略基地規(guī)劃布局和管控。擴大油氣儲備規(guī)模,健全政府儲備和企業(yè)社會責(zé)任儲備有機結(jié)合、互為補充的油氣儲備體系……多元拓展油氣進口來源,維護戰(zhàn)略通道和關(guān)鍵節(jié)點安全?!?/p>

上述片段基本可以概括為油氣勘探和開發(fā)、油氣儲存和利用以及保障油氣進口穩(wěn)定這三個方面。

在之前的文章里,我也寫到過我國油氣板塊的復(fù)蘇早于歐洲,也是受到了油價復(fù)蘇的推動。今年以來,布油已經(jīng)上漲了30%左右,中國的油田板塊也上漲了19%。和美國頁巖油勘探投入資本減少不同,我國的原油開采勘探資本支出得到了政府關(guān)于能源安全倡議和油價的支持。就拿三桶油舉例,在布倫特原油價格區(qū)間在60-70美元/桶時,三桶油的開采勘探資產(chǎn)凈值都有25-80%的上升空間;同時,它們的自由現(xiàn)金流收益率也有15-40%。在兩會之前,油價就已經(jīng)突破60美元了,這也就意味著三桶油已經(jīng)在《綱要》出來之前開始布局石油開采活動了;剛好和油氣板塊的股票上漲對應(yīng)了起來,即增加了開采勘探活動之后,投資者提高了收益預(yù)期。細(xì)分這三桶油,中石油對油價最為敏感,因為它對油田業(yè)務(wù)的敞口最大。當(dāng)布倫特大于65美元/桶,中石油收益最高。而且中石油擁有很多天然氣資源,相信不久之后會在碳中和戰(zhàn)略布局中體現(xiàn)出其價值來。中海油則是一家相對純粹的勘探開發(fā)公司,它在勘探開發(fā)上的投入占比非常大,擁有和國際獨立石油公司競爭的實力。而在布油60-70美元/桶的區(qū)間內(nèi),這些優(yōu)勢將使得中海油的勘探開發(fā)活動早于全球平均水平,響應(yīng)了國家對于“加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用“的規(guī)劃和號召。中石化對于石油的敞口不大,因此在油氣勘探開發(fā)方面不如前兩桶油,但是它的優(yōu)勢在于石化工業(yè)鏈。

在石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展上,《綱要》也給出了方向。

“改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,擴大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給,加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級,完善綠色制造體系。深入實施增強制造業(yè)核心競爭力和技術(shù)改造專項,鼓勵企業(yè)應(yīng)用先進適用技術(shù)、加強設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)?;瘧?yīng)用?!?/p>

“堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展,推動綠色轉(zhuǎn)型實現(xiàn)積極發(fā)展。壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級、綠色服務(wù)等產(chǎn)業(yè),推廣合同能源管理、合同節(jié)水管理、環(huán)境污染第三方治理等服務(wù)模式。推動煤炭等化石能源清潔高效利用,推進鋼鐵、石化、建材等行業(yè)綠色化改造……“

在截取的《綱要》片段中,我們可以看到今年為了響應(yīng)碳中和和碳達(dá)峰等戰(zhàn)略規(guī)劃,國家正在引導(dǎo)化工行業(yè)進行綠色改造,走綠色發(fā)展、環(huán)境友好的路線。

石化產(chǎn)業(yè)在我國仍舊處于發(fā)展中期,潛力巨大。在前期依靠勞動力成本優(yōu)勢和血汗工廠模式,靠著給別人代加工、拼成本,或者是資源驅(qū)動型,慢慢建立起了成熟的模式和產(chǎn)業(yè)鏈。但是這樣高污染、高能耗的模式遲早會被淘汰,碳中和戰(zhàn)略就是很好的一次轉(zhuǎn)型機會。以后,我國的石化產(chǎn)業(yè)也要以創(chuàng)新作為驅(qū)動,走出低碳環(huán)保、高科技的新路線,培養(yǎng)出更多類似于萬華化學(xué)(600309)這樣的高端化工企業(yè)。

我國的優(yōu)勢非常明顯,就是要依托人口紅利產(chǎn)生的巨大市場和需求。石化產(chǎn)業(yè)涉及到衣食住行的每個方面,從化肥、纖維到建材、燃料,這些剛性需求產(chǎn)生的經(jīng)濟效益可以很好地為克服短板鋪平道路。

我國石化產(chǎn)業(yè)的短板也很突出,就在于核心技術(shù)不夠領(lǐng)先,在國際性高端產(chǎn)品的市場上份額小。技術(shù)突破就是未來的重點,別再走靠量的高能耗低效益路線,要解決產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)性問題。

來源:盛達(dá)期貨   作者:盛達(dá)期貨